Maßnahmen exportieren und importieren

Du kannst Maßnahmen gesammelt über eine Excel-Vorlage importieren und Vorgangslisten oder einzelne Maßnahmen wieder exportieren. Dieser Artikel zeigt dir, wie beides funktioniert.

Voraussetzungen für den Import

• Du bist Inhaber des Teams – nur Inhaber dürfen Maßnahmen importieren
• Die Datei liegt im Format .xlsx vor und ist maximal 3 MB groß

Maßnahmen importieren

1. Öffne die Team-Details deines Teams.
2. Klicke im Drei-Punkte-Menü auf Vorgänge importieren.
3. Fülle die Maßnahmen-Import-Vorlage aus dem Anhang aus und wähle die Datei aus oder ziehe sie in das Upload-Feld.

   

4. Klicke auf Importieren.

Tritt beim Import ein Fehler auf, wird sichergestellt, dass keine der Daten aus der Excel-Datei übernommen werden. Prüfe in diesem Fall die angezeigte Fehlermeldung und korrigiere die Datei entsprechend.

Maßnahmen exportieren

Eine Vorgangsansicht exportieren

1. Öffne die gewünschte Ansicht, z. B. Alle Vorgänge.
2. Klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü und wähle Als Excel-Datei exportieren.

Der Export enthält genau die Spalten, die Sortierung und den Filter, die in der Ansicht aktuell eingestellt sind. Vorgangsbeschreibungen werden nicht mit exportiert, und Priorität sowie Vorgangstyp werden als Text statt als Icon dargestellt. Über einen Klick auf die Vorgangs-ID in der exportierten Datei gelangst du direkt zum jeweiligen Vorgang, sofern du Zugriff darauf hast.

Einen einzelnen Vorgang exportieren

1. Öffne den gewünschten Vorgang.
2. Klicke oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü und wähle Drucken.

Der Vorgang wird als PDF mit allen Informationen exportiert.

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